진성티이씨(036890) 2017.06.18 탐방보고서

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작성일: 2017-06-18

# 회사의 개요
동사는 건설중장비 등을 받쳐주는 하부주행체 중에서 상부 Roller, 하부 Roller, Front Idler(또는 Idler) 및 Sprocket 등의 제품을 생산, 판매하고 있음. 동사의 매출 비중 중 15% 이상을 차지하는 주요 매출처는 한국의 두산인프라코어, 미국의 캐터필러, 일본의 히다치이며, 그 외에도 스미토모, TEREX등 등 글로벌 건설중장비 생산자들과 장기적인 협력관계를 유지하고 있음.

동사의 2016년 4/4분기 연결기준 누적 매출액은 전년동기 대비 0.3% 증가한 1,778.1억원을 기록하였음. 그러나 원가 및 판관비의 증가로 인해 영업이익은 23.2% 감소한 114.9억원을 기록함. 중국시장은 회복세가 악화되어 여전히 어려운 상황이나 동사는 고객사의 다변화를 통해 이를 타개하려 함. 미국 조지아공장의 본격적인 양산이 진행됨에 따라 점진적인 성장세를 나타내고 있으나, 글로벌 시장 악화 및 대형물량이 일부 감소하고 있음.  

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<별 기준>
★★★★★ Earning & Valuation 모두 훌륭하다고 생각하는 기업군.
★★★★☆ Earning은 좋지만 주가에 기반영되었다고 판단된 기업군.
★★★☆☆ 1~2분기 정도 지켜봐야만 판단이 가능한 기업군.
★★☆☆☆ T+1분기 Earning 모멘텀이 약한 기업군.
★☆☆☆☆ 약 1년간 Earning 모멘텀이 약한 기업군들.

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